Fiat cerró un acuerdo con la sociedad Questor Management Company, un fondo de "Private Equity" con sede en Southfield, Michigan (EE.UU.), para la venta de la Unidad de Negocios "Aluminio" de Teksid S.p.A., empresa del Grupo Fiat que opera en el sector de productos metalúrgicos.
Una vez otorgadas las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades antitrust competentes en las diversas jurisdicciones, Questor, junto a JPMorgan Partners y a Private Equity Partners, adquirirá, a través de subholdings europeos, la cuota total de control que detenta Teksid en las sociedades que constituyen la Unidad de Negocios "Aluminio".
La transacción, valuada en torno de los 460 millones de euros, tendrá un efecto positivo en la posición financiera neta del Grupo por unos 290 millones de euros, capitalización y otros gastos de aproximadamente por unos 75 millones de euros (neto del efecto atribuible a los accionistas minoritarios).
Con una capacidad instalada superior a las 200.000 toneladas anuales, la Unidad de Negocios "Aluminio" de Teksid es el mayor proveedor global de componentes metalúrgicos en aluminio para la industria automovilística mundial.
Sus productos principalmente cuerpos de cilindro, cabezas de cilindro, cajas de cambio y cajas de transmisión- son fabricadas con una amplia gama de tecnología en 13 plantas, con 6100 dependientes, que operan en Europa, EE.UU., México, Argentina, Brasil y China.
El facturado de la Unidad de Negocios "Aluminio" alcanzó en el 2001, los 866 millones de euros. La Unidad de Negocios "Aluminio", que continuará sus operaciones utilizando la marca Teksid bajo licencia Teksid S.p.A. Italia, según los planes a mediano plazo prevén alcanzar en el 2006 volúmenes de producción superiores a 300.000 toneladas, con ganancias cercanas a los 1.600 millones de euros.
Questor Management Company es la sociedad de gestión de Questor Partners Funds, un importante fondo de "Private Equity", que gestiona más de 1.100 millones de dólares de patrimonio. Questor ya opera, principalmente en EE.UU., con inversiones en los sectores de autopartes, de transporte, de logística y de las comunicaciones.
Con la adquisición de la Unidad de Negocios "Aluminio" de Teksid, Questor intenta reforzar su presencia en el sector automovilístico, asegurando, con el mantenimiento del actual managment, la continuidad de las estrategias de negocios dirigidas a la consolidación del liderazgo en el mercado global.
JPMorgan Partners (JPMP) es la división "Private Equity" de J.P. Morgan Chase & Co., una de las más grandes instituciones financieras de los Estados Unidos.
JPMorgan Partners, que gestiona inversiones por mas de 30.000 millones de dólares, concluyó más de 1.800 transacciones desde el inicio de sus actividades en 1984.
Private Equity Partners es un banco primario de negocios italiano, con sede en Milán, que opera como gestor del "JPMorgan Italian Fund III", un fondo cerrado regulado por la ley italiana, especializado en transacciones de buy-out y de equity investment en Italia.
JP Morgan plc, of London, organizó la financiación de la transacción.
Lazard operó como "Advisor" (consejero) de Fiat y Teksid en la venta de la Unidad de Negocio "Aluminio". |
